Diseñar el documento que se lleva el cliente

El reporte que tu cliente abre en su teléfono y el PDF que se lleva impreso salen de un diseño tuyo. Aquí lo armas sobre el papel: la hoja del centro es el documento, y lo que acomodas es lo que él va a ver.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar sucursales (el alta ajusta licencia y cobro)» con alcance de «Toda la empresa». De fábrica lo tienen el Superadministrador y el Administrador.
• Elegir una plantilla y publicarla está en todos los planes. Mover bloques y cambiar el tema pide el plan En marcha: sin él las tres zonas se ven, pero inertes detrás del candado.
• El diseño se acomoda en una pantalla de escritorio. En una chica el documento se ve, no se edita: lo dice la propia pantalla.
• El documento vive en la empresa y todas las sucursales lo heredan. Una sucursal puede tener el suyo; se explica en el paso 8.

Pasos#

1. En el menú, en el grupo «Empresa», entra a «Documento del cliente».
2. Reconoce las tres zonas. A la izquierda, «Bloques»: la paleta, agrupada en «Datos», «Inspección», «Cierre» y «Libres», con su «Buscar un bloque…». Al centro, el papel. A la derecha, el inspector con sus dos pestañas, «Bloque» y «Documento».
3. Arma el papel. Arrastra un bloque de la paleta a la hoja, o toca el «+» que aparece entre dos bloques («Agregar aquí»). Una hoja vacía te lo dice: «Arrastra un bloque de la paleta, o toca «+» entre dos para empezar.» Con «Agregar fila» partes el ancho en columnas —se reparten por igual— y arrastras bloques dentro de cada una. El «Pie legal» existe siempre y va al final: no se mueve ni se borra, solo se estiliza.
4. Toca un bloque y ajusta sus opciones en «Bloque». Cada uno trae las suyas: «Inspecciones» tiene «Etapas», «Estilo» —«En lista», «Checklist» o «En tabla»—, «Con fotos» y «Con severidad»; «Presupuesto» tiene «Precios» y «Totales»; «Firmas» tiene los rótulos del prestador y del consumidor. Un bloque que solo pinta lo que trae la orden lo dice: «Este bloque no tiene opciones».
5. Pasa a «Documento» para el tema de toda la hoja: «Color primario», «Color del texto», «Tipografía», «Densidad», «Papel» («Carta» o «A4»), «Estilo de los bloques» («Tarjetas», el reporte de siempre, u «Hoja (formulario)», con bordes de tinta y valores subrayados como una orden impresa), «Márgenes (mm)» y si quieres «Encabezado en cada página» y «Pie en cada página» del PDF.
6. Vigila la franja de arriba mientras trabajas: «Tamaño de la hoja» («Papel» o «Teléfono»), sobre qué orden se está probando («Muestra»), el estado del guardado —«Guardando…», «Guardado» o «Cambios sin guardar»—, el contador «12 bloques de 60», «Deshacer» y «Rehacer», «Plantilla de partida», «Versiones» y «Publicar». No hay botón de guardar: cada cambio se guarda solo.
7. Cuando esté listo, pulsa «Publicar» y confirma con «Publicar la versión 3». Hasta ese momento nadie ve tus cambios.
8. Si una sucursal necesita un documento distinto, cámbiate a ella, entra a «Datos del taller» y abre «Documento del cliente»: ahí tienes el mismo diseñador para esa sucursal y el botón «Usar el de la empresa» para devolverla al común.

Resultado#

Desde que publicas, el reporte que se manda por WhatsApp y el PDF que se imprime salen con tu diseño. La versión anterior no se pierde: queda sellada en «Versiones».

Preguntas frecuentes#

¿Y si no quiero armar nada? Pulsa «Plantilla de partida» y elige una: «Pitflo» (el reporte de siempre), «NOM-174» (la orden de servicio de agencia en dos hojas: inventario de recepción SÍ/NO alrededor del dibujo técnico del vehículo con el medidor de gasolina, partidas RE/MO con IVA y total, cajas de «Descripción del servicio solicitado», «Diagnóstico y plazo» y «Riesgos», la leyenda del presupuesto no aceptado, las firmas y, en la segunda hoja, las 17 cláusulas del contrato de adhesión con huecos para tus datos ante PROFECO; nace con el estilo «Hoja») o «En blanco». Aplicarla reemplaza el borrador y el tema, y te lo advierte antes.

Me equivoqué. ¿Puedo volver atrás? Sí, de dos maneras. «Deshacer» (⌘Z) para el último cambio, y «Versiones» › «Restaurar al borrador» para traer de vuelta una versión publicada. Restaurar no publica: deja el borrador listo para que tú decidas.

Publiqué un diseño nuevo. ¿Cambian los reportes ya firmados? No. El diseño no es lo que se firma; lo firmado se conserva tal cual.

No puedo mover bloques y veo un candado. Tu plan no incluye el documento a la medida. Elegir plantilla, renombrar, ver versiones y publicar la de fábrica siguen abiertos.

¿Qué es «Muestra»? Sobre qué datos se pinta la vista previa: la «Orden más reciente» de ese alcance o «Datos de muestra» si todavía no hay órdenes. Es solo para que veas; no toca ninguna orden.

Escribí {{taller}} en un texto y se quedó tal cual. Un hueco entre llaves que no es una variable conocida es un hueco que tú rellenas en el panel del bloque, en «Huecos». Si lo dejas vacío, se nota en el documento.

Mi sucursal dice «Esta sucursal usa el documento de la empresa.» Entonces hereda con candado y ahí solo ves la vista previa de lo que hoy se pinta. Para darle uno propio hay que cambiar su regla.