Abrir una sucursal nueva

Abre otro taller tú mismo, sin llamarle a nadie: nace con su tablero, sus columnas, sus cuestionarios y su catálogo, y opera el mismo día.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar sucursales (el alta ajusta licencia y cobro)» con alcance de «Toda la empresa». De fábrica lo tienen el Superadministrador y el Administrador. A quien no lo tiene, la pantalla se lo dice: «Abrir y cerrar sucursales es de quien responde por la cuenta.»
• La primera sucursal la trae cualquier plan; de la segunda en adelante es del plan Empresarial. En los demás planes la opción se ve con candado —«Administración multisucursal · Disponible en el plan Empresarial», con su botón «Ver planes»—: no se esconde.
• Abrir una sucursal consume cupo. Si no te queda, la pantalla te lo dice con tus números y te ofrece la salida.

Pasos#

1. En el menú, en el grupo «Empresa», entra a «Sucursales» y pulsa «Abrir sucursal», arriba a la derecha.
2. Si la franja no te ofrece ese botón es que no te queda cupo. Al pie de la lista te lo dice con tus números —cuántas sucursales cubre tu plan y cuántas estás usando— y arriba te deja la salida: «Agregar sucursal», «Ver plan y facturación» o, si tu plan lo administra Pitflo, «Escribir a soporte».
3. En el diálogo —«Tres datos y queda lista. Lo demás se ajusta después.»— escribe en «¿Cómo se llama?» el nombre con el que la conoce tu gente: «De aquí sale su enlace y su clave.» En «Marca», si opera bajo una marca o franquicia, escríbela; si es tuya, déjalo vacío y quedará como «Independiente».
4. En «¿Qué hace este taller?» elige su giro. Cada uno avisa con cuántas etapas arranca.
5. Si tu empresa ya tiene catálogo y otra sucursal, aparece «Catálogo inicial» con tres opciones: «Heredar» («Nace con el catálogo de la empresa, como todas las sucursales.»), «Copiar de…» —que pide la «Sucursal origen»— y «Vacío» («Nace con todo lo de la empresa desactivado; se enciende producto a producto.»).
6. Pulsa «Abrir sucursal».

Resultado#

Ves el aviso «Listo: … ya tiene su tablero.» con el nombre que escribiste, y la sucursal aparece en la lista con su «Marca», su «Código», su «Estado» en «Activa» y su «Facturación» en «Incompletos», porque todavía no le capturas sus datos fiscales. El selector de arriba del menú ya la ofrece: entra y empieza a trabajar.

Preguntas frecuentes#

¿Qué trae la sucursal el primer día? Su tablero con las columnas de su giro, cada una con su nombre y su color, sus cuestionarios de inspección y sus categorías. Lo único vacío son las órdenes.

Elegí «Copiar de…». ¿Las dos sucursales quedan ligadas? No. Es solo el punto de partida: «Arranca con los ajustes de otra sucursal como punto de partida; después cada una vive por su cuenta.» Lo que sí es un vínculo vivo son las reglas de sincronización y el candado del catálogo, que se fijan después desde el «⋯» de su fila.

¿Le capturo su RFC ahora? No hace falta. Los datos fiscales se piden cuando los necesites, desde «Datos del taller» de esa sucursal o desde el «⋯» de su fila, con «Datos fiscales».

¿Dar acceso a mi gente a la sucursal nueva me cuesta más? No. El plan cuenta usuarios activos, nunca accesos: la misma persona puede alcanzar todas tus sucursales sin pagar de más.

¿Puedo cambiarle el nombre después? Sí, en «Datos del taller» de esa sucursal. Lo que no se cambia es su clave ni su dirección web: hay enlaces de órdenes ya compartidos que dejarían de abrir.