Buscar una orden en toda la empresa

Al terminar podrás encontrar cualquier orden del grupo por folio, cliente o placa sin saber de antemano en qué sucursal está, y abrirla ahí mismo.

Antes de empezar#

• Tener varias sucursales es del plan Empresarial. Esta lista aparece solo cuando alcanzas dos o más sucursales: con una, ni la entrada existe.
• Necesitas el permiso «Ver el tablero y el detalle de las órdenes» —el mismo del tablero de la sucursal—. No hay un permiso aparte para esta pantalla.
• Se ven las sucursales que alcanzas. Al pie de la lista se dice cuántas estás viendo: las que tu acceso no alcanza no aparecen aquí, y eso no es un hueco del reporte sino de tu acceso.
• Es una pantalla para encontrar: aquí no se mueve una tarjeta ni se edita una orden. Se abre en su sucursal.

Pasos#

1. En el menú, dentro del grupo Control, entra a «Órdenes de la empresa».
2. En la barra de arriba, escribe en el buscador: acepta el folio (con o sin su letra: «412» o «T-412»), el nombre del cliente, la placa, el VIN, la marca, el modelo, una etiqueta, el número de llave o el lugar del patio.
3. Acota con los filtros: «Periodo», «Sucursal», «Etapa», «Presupuesto», «Asesor» y «Técnico». Los de personas ofrecen solo a quien de verdad tiene órdenes en las sucursales que alcanzas, no a toda la plantilla.
4. «Atención» es el filtro del lunes por la mañana: «Promesa vencida» trae las órdenes cuya fecha de entrega ya pasó y siguen en el taller; «Demoradas en su etapa», las que llevan más tiempo del que esa columna definió.
5. Con «Columnas» decides qué se ve: «Sucursal», «Vehículo», «Etapa», «Asesor», «Técnico», «Promesa», «Total» y «Estado». El folio y el cliente no se apagan: son el sujeto de la fila.
6. Lee la columna «Estado»: reúne los tres sellos de la orden en el orden en que ocurren —«Entregada», «Facturada» y «Cobrada»— y marca en rojo la que esté «Detenida».
7. Al final de la fila, pulsa «Abrir ▾»: «Abrir la orden en su sucursal» te lleva a la orden completa, y «Abrir el tablero de esa sucursal», a su tablero. Con Ctrl (o ⌘) se abren en otra pestaña, que es lo que conviene cuando vas a revisar varias sin perder el filtro.
8. Si hay más resultados, al pie aparece «Ver más órdenes». La lista trae las páginas del servidor conforme las pides: nunca se descarga el grupo entero.
9. Con «Exportar» bajas a Excel todo el filtro, no solo la página que estás viendo, con la sucursal en su columna.

Resultado#

Tienes una sola lista con las órdenes de todas tus sucursales, filtrable y compartible, y desde cualquier fila entras a la orden en el taller donde vive.

Preguntas frecuentes#

No veo «Órdenes de la empresa» en el menú. Aparece solo si alcanzas dos o más sucursales. Con una, usa el buscador del tablero de tu sucursal: hace lo mismo sobre tu taller.

Falta una sucursal en el filtro. Solo aparecen las que tú alcanzas. Si tu acceso llega a tres de cinco, esta lista suma esas tres y al pie lo dice. Pídele a un administrador acceso a las demás.

¿Por qué no puedo mover una orden desde aquí? Porque una orden se mueve en el tablero de su sucursal, que es donde están su almacén, su cobro y su gente. Duplicar esa operación aquí habría sido construir un segundo tablero que se desincroniza del primero.

¿Esta lista se actualiza sola, como el tablero? No, y es a propósito. El tablero de una sucursal es la pantalla del día y se mantiene vivo; esta es una lista filtrada y paginada de miles de renglones sobre varias sucursales. Vuelve a aplicar el filtro, o recarga, cuando quieras el estado de ahora.

«Etapa» no trae los nombres de mis columnas. Cada sucursal nombra sus etapas como quiere —«En diagnóstico» aquí, «Revisión» allá—, así que el filtro va por la clase de columna: «En el taller», «Terminadas» y «Archivadas». La columna concreta de cada orden sí se lee en su renglón.

¿«Asesor» es un campo de la orden? No existe un campo de asesor: el asesor es quien abrió la orden, el mismo criterio con el que se mide la aprobación de presupuestos. Así los dos reportes hablan de la misma persona.

¿Puedo compartir la dirección de la página? Sí; el periodo viaja en la dirección. Los demás filtros se eligen en pantalla.