Pedir al cliente que acepte tus términos

Al terminar, tus condiciones viajan dentro del reporte y el cliente las acepta con su nombre: queda registrado quién, cuándo y qué texto exacto leyó.

Antes de empezar#

• Para poner los términos necesitas el permiso «Configurar tableros, columnas y plantillas»; de fábrica solo lo tiene el Administrador.
• Poner los términos en el cuestionario está en todos los planes. Que el cliente los acepte desde su enlace pide el plan En marcha: en Arranque el reporte se lo enseña y le dice «Las decisiones sobre este presupuesto se registran en el taller.»
• Los términos se aceptan por orden: cada orden que conteste ese cuestionario pide su propia aceptación.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, pulsa «Configurar», luego «Cuestionarios», abre el cuestionario de la etapa donde quieres pedirlos y pulsa «Agregar pregunta». En «Pregunta» escribe el título que verá el cliente, por ejemplo «Conformidad de entrega».
2. En «Tipo de respuesta» elige «Términos».
3. Pega tus condiciones en «Texto de los términos» (caben hasta 20 000 caracteres) y enciende «Exige aceptación con firma»: «El cliente los acepta y firma desde su reporte.»
4. Pulsa «Guardar».
5. Comprueba que ese cuestionario está ligado a una columna del tablero: los términos salen en el reporte de las órdenes que lo contestaron. Ver Ligar un cuestionario a una etapa del tablero.
6. Comparte el reporte con tu cliente. En su celular verá la sección «Autorización» con el texto completo: escribe su nombre en «Tu nombre completo» («Como aparece en tu identificación») y pulsa «Acepto los términos». Debajo lo advierte: «Al aceptar se registran la fecha, tu nombre y el texto exacto de estos términos como constancia.»

Resultado#

En el reporte, la sección queda con la banda «Aceptados por {nombre} · {fecha}» y ya no vuelve a pedir nada. Esa constancia guarda el texto tal como se le mostró ese día: si mañana cambias tus condiciones, lo que el cliente aceptó no cambia.

Preguntas frecuentes#

¿Hace falta encender «Sale en el reporte» en esa pregunta? No. La sección «Autorización» aparece con solo tener encendido «Exige aceptación con firma».

Cambié el texto de los términos, ¿qué pasa con los ya aceptados? Nada: siguen con el texto que se aceptó. Como el cuestionario ya tenía respuestas, al guardar se publica una versión nueva y las órdenes siguientes usan el texto nuevo.

¿Puede aceptar dos veces, o puedo deshacerlo? No. Una orden acepta esos términos una sola vez y no hay botón para quitarlo. Si el texto estaba mal, corrígelo para las órdenes que vengan.

¿Puedo tener varios bloques de términos? Sí: agrega más preguntas de tipo «Términos». Cada una aparece como su propia tarjeta dentro de «Autorización» y se acepta por separado.

Mi plan es Arranque y el cliente no ve el botón. Correcto: la aceptación desde el enlace es del plan En marcha. El texto sí se le muestra y se puede imprimir. Ver Qué trae cada plan y qué es el candado.

¿Esto es lo mismo que los «Consentimientos» del reporte? No. Los consentimientos son los permisos de datos del cliente y viven aparte, en su propio bloque del mismo reporte.