Cómo enseñarle la factura al cliente antes de timbrar

Al terminar le enseñaste al cliente la factura tal como va a salir —o se la imprimiste— y no gastaste ni un timbre.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Emitir CFDI» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación).
• Plan «En marcha» o superior.
• Se hace desde la propia orden, en el mismo diálogo con el que se factura.

Pasos#

1. Abre la orden, entra a «Presupuesto», baja a «Cobro y factura» y pulsa «Facturar».
2. Se abre «Facturar la orden {folio}». Debajo del título dice de dónde salen los números: «Los mismos números que se van a timbrar: los calcula el sistema, no esta pantalla.» A la derecha ves el «Folio estimado».
3. Revisa arriba «Emite» y «Recibe»: la razón social, el RFC, el régimen y el lugar de expedición de cada uno.
4. Baja a «Conceptos» y lee la previa renglón por renglón, con su «Cantidad», su «Subtotal» y su «IVA trasladado», y al pie «Subtotal», «Descuento» cuando lo hay, «IVA trasladado», «ISR retenido» si lo retienes y «Total». Si la orden trae vehículo, aparece también el que saldrá impreso.
5. Si el cliente quiere verla en papel, pulsa «Ver PDF»: «Abre el PDF tal como lo recibiría el cliente. No timbra ni gasta folio.»
6. Si algo no cuadra, cierra el diálogo con «Cerrar» y arréglalo. Si todo está bien, pulsa «Timbrar».

Resultado#

Viste (o imprimiste) la factura antes de que existiera ante el SAT. Cerrar el diálogo no cuesta nada: ni timbre, ni folio, ni comprobante.

Preguntas frecuentes#

¿El «Folio estimado» queda apartado? No. La ayuda lo dice: «Es el que le tocaría. Nadie lo apartó: si alguien más factura antes, tomará otro.»

¿Puedo guardarla como borrador y timbrarla mañana? No existe esa figura. La previa se calcula cada vez que abres el diálogo, con los datos de ese momento.

Cambié la forma de pago y los números se movieron. Es lo correcto: la previa se vuelve a calcular con lo que elegiste, para que lo que ves sea exactamente lo que se va a timbrar.

La previa dice un total y el presupuesto otro. A la factura solo viaja lo que el cliente aprobó, con el mismo descuento y la misma decisión de IVA. Las líneas rechazadas o sin decidir no entran.

No se pinta la previa. Si el aviso rojo aparece en lugar de los números, es que falta algo para calcularla: lo dice el propio mensaje, y también el renglón de revisión de «Cobro y factura».