Cómo facturar varias entregas en una sola factura

Al terminar, todas las entregas que elegiste de un cliente de flotilla quedan amparadas por una sola factura, con el folio de cada papel dentro.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Emitir CFDI» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación).
• Plan «En marcha» o superior. Gasta un timbre: es una factura.
• El cliente necesita sus datos fiscales capturados. Si le faltan, la fila lo dice y el renglón te lleva a su ficha.

Pasos#

1. En Facturación, en el selector de arriba, elige «Entregas».
2. La lista trae un renglón por cliente con sus «Entregas» y su «Total». Acota con «Buscar cliente de flotilla…» o con el filtro «Facturable» («Con datos fiscales» / «Le faltan datos»).
3. Si la fila dice «Le faltan datos fiscales», pulsa el renglón: te lleva a la ficha del cliente, al panel «Perfiles fiscales». Captúralos y vuelve.
4. En el «⋯» del cliente, elige «Ver entregas». Debajo de la lista aparece el panel «Entregas de {cliente}» con un renglón por papel: su folio, el «Vehículo», la «Fecha» y el «Importe».
5. Palomea las entregas que entran al corte. Se elige papel por papel, no por rango de fechas.
6. Revisa el «Total del corte», elige la «Forma de pago» y pulsa «Facturar N entregas».

Resultado#

Ves el aviso con el folio de la factura. El PDF lleva el folio de cada entrega dentro de sus conceptos y, además, una tabla con las órdenes que ampara —Entrega, Orden, Vehículo, Placas y Kilometraje—, que es lo que el encargado de la flotilla necesita para conciliar. Las remisiones pasan a «Amparada» y el saldo se cobra contra la factura.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo juntar entregas de dos sucursales? No. Al corte solo entran remisiones vigentes, del mismo cliente, de la misma sucursal y en la misma moneda.

¿Puedo facturar una orden que no tiene remisión? Aquí no. Esta pantalla ampara papeles de entrega; una orden sin remisión se factura desde la propia orden.

¿Puedo partir una remisión en dos facturas? No: la remisión entra entera o no entra.

¿Por qué la factura no resume todo en una línea? Porque el cliente de flotilla pidió una sola factura precisamente para deducirla: un CFDI nominativo con la clave de las globales se lo rechazan al deducirlo. Por eso va concepto por concepto, con el folio de su papel delante.

No hay nadie en la lista. El vacío lo explica: «Cuando una entrega salga con remisión y nadie pida factura al momento, aparecerá aquí.»

¿Cómo la cobro? Contra la factura, no orden por orden: Cómo cobrar la factura de una flotilla.