Cómo saber si una orden ya se puede facturar

Al terminar sabes, antes de pulsar «Facturar», si a la orden le falta algo y dónde se arregla.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver el libro de ventas y los CFDI emitidos» para ver la revisión, y «Emitir CFDI» para que aparezca el botón «Facturar». De fábrica tienen los dos el Administrador y el Cajero/Facturación.
• La facturación viene desde el plan En marcha.
• La revisión aparece mientras la orden no tenga factura.

Pasos#

1. Abre la orden desde Órdenes de trabajo.
2. Entra a la sección «Presupuesto» y baja hasta «Cobro y factura».
3. Mira el punto de color y su frase. En verde dice «Todo listo para facturar esta orden.» En ámbar te cuenta los avisos: no impiden facturar, pero conviene leerlos. En rojo te dice cuántas cosas impiden facturar.
4. Pulsa «Ver detalle». Cada renglón trae una etiqueta que dice de dónde viene el pendiente: «Sello», «Series», «Timbres», «Cliente», «Orden» o «Línea». Primero salen los que impiden facturar.
5. En los renglones de «Sello», «Series» y «Timbres», pulsa «Ir a arreglarlo»: te lleva a «Sello y series» o a «Timbres». Esas dos pantallas piden el permiso «Series, emisores y timbres»; si no lo tienes, avísale a tu Administrador.
6. Lo de «Cliente» se arregla en sus perfiles fiscales; lo de «Orden» y «Línea», en el presupuesto de esta misma orden: aprueba las líneas o ponle a cada una su clave del SAT.
7. Cuando el punto esté en verde, pulsa «Facturar».

Resultado#

La orden dice «Todo listo para facturar esta orden.» y facturas sin sorpresas. La revisión se actualiza sola cada vez que cambias algo en la orden.

Preguntas frecuentes#

¿Qué tipo de cosas me avisa? Por ejemplo: «Esta sucursal todavía no tiene sello configurado para facturar.», «Te quedaste sin timbres. Compra un paquete para facturar.», «Al perfil fiscal del cliente le falta el RFC. El SAT lo exige.», «Al cliente le falta el código postal. El SAT lo exige.», «La orden no tiene líneas aprobadas.» o que una línea no tiene clave del SAT.

¿Se factura todo lo que coticé? No. La factura se arma solo con las líneas que el cliente aprobó. Si quedan líneas sin decidir, al timbrar verás «Faltan líneas por aprobar o rechazar, o alguna no tiene clave del SAT.» Decídelas en el presupuesto y vuelve a intentar.

¿Puedo pulsar «Facturar» aunque haya pendientes? El botón no se apaga. Como dice su ayuda: «Esto explica lo que falta; no decide. Entre esta revisión y el timbrado puede cambiar algo, y quien decide es el SAT.» Lo más seguro es dejar el punto en verde antes de timbrar.

Pasé la revisión y aun así el SAT rechazó. La revisión es de Pitflo y mira lo que se puede mirar antes de timbrar; el SAT valida después y con sus propias reglas. Cuando eso pasa, el aviso del error trae «Ver detalles»: ahí lees el texto exacto del SAT, lo que se le mandó y el concepto que señaló, y desde ahí puedes levantar el ticket con ese detalle ya pegado.

El cliente no tiene datos fiscales. ¿Eso impide facturar? No lo impide, pero la orden te avisa: «El cliente no tiene perfil fiscal: saldría al público en general, y esa no se puede deducir.» Si el cliente quiere su factura con RFC, captura primero su perfil fiscal.