Cómo ajustar las preferencias de tus facturas

Al terminar, tus facturas salen con la leyenda que quieres, con copia a tu contadora, y la global del periodo se arma cada cuánto tú digas.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Series, emisores y timbres». De fábrica solo lo tiene el Administrador.
• La facturación viene desde el plan En marcha.
• Estas cuatro preferencias son de la sucursal: si tienes varias, se ajustan una por una.

Pasos#

1. En el menú, bajo Administración y caja, abre Facturación. En el selector «Facturación» de arriba, elige «Sello y series» y baja al panel «Preferencias del CFDI».
2. En «Correo que recibe copia» escribe la dirección que recibe copia de cada comprobante. La pantalla lo dice: «La contadora del taller, normalmente.»
3. En «Leyenda del PDF» escribe el texto que quieres que aparezca en el papel de todas tus facturas (por ejemplo, que el comprobante ampara los trabajos autorizados en la orden de servicio).
4. En «Periodicidad de la factura global» elige cada cuánto amparas lo que cobraste al público en general: «Diaria», «Semanal», «Quincenal», «Mensual» o «Bimestral».
5. Si eres persona física en RESICO y le facturas a empresas, enciende «Retener ISR de RESICO (1.25%)». La ayuda dice a quién le toca: «Solo si eres persona física en RESICO y le facturas a personas morales (art. 113-J LISR).»
6. Pulsa «Guardar».

Resultado#

Ves el aviso «Preferencias guardadas.» A partir de ahí, cada factura que timbres sale con tu leyenda, se manda también al correo de copia y —si encendiste la retención— separa el ISR retenido en el comprobante, de modo que la cuenta por cobrar espere lo que el cliente va a depositar de verdad.

Preguntas frecuentes#

¿La retención se aplica a todos mis clientes? No. Solo cuando el receptor es una persona moral, que es cuando la ley la exige. Enciéndela con el visto bueno de tu contador: a partir de ahí se aplica sola y se ve en la previa como «ISR retenido».

Cambié la periodicidad a media quincena. ¿Qué pasa con lo que ya iba? La pantalla «Factura global» se recalcula con la periodicidad nueva: lo que aún no está amparado por una global sigue esperando su cierre.

¿El correo de copia sustituye al del cliente? No. La factura le llega al cliente a su correo y, además, una copia a esta dirección.

¿Puedo poner una moneda distinta o dos tasas de IVA en la misma orden? No. Pitflo factura con una sola tasa de IVA por orden, y sí admite líneas exentas junto a las gravadas.

¿Cómo se ve el PDF antes de timbrar? Con «Ver PDF» dentro del diálogo de facturar: Cómo enseñarle la factura al cliente antes de timbrar.