Ver cómo va el negocio desde el teléfono

Abres la app y ves cuánto entró en el periodo, cómo va la operación y qué hay hoy en el taller. Con varias sucursales, también el consolidado de la empresa.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver los indicadores de operación». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio. Sin él, la pestaña «Indicadores» no aparece en la barra.
• Los importes y la meta del mes solo aparecen si además tienes «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido» (de fábrica, el Administrador). Sin ese permiso la pantalla se acomoda con lo operativo.
• Indicadores está incluido desde el plan En marcha.
• La vista «La empresa» es del plan Empresarial y aparece cuando alcanzas dos sucursales o más. Con una sola sucursal la app no la muestra.

Pasos#

1. En la barra de abajo entra a «Indicadores».
2. Elige el periodo: «Hoy», «7 días» o «30 días».
3. Lee «Lo que entró»: es la venta con remisión o factura del periodo, sin IVA, con la del periodo anterior debajo. Siguen cuatro indicadores: «Servicios», «Ticket promedio», «Clientes» y «Cobrado en el periodo».
4. Baja a «Lo que más dejó», con la venta repartida por categoría, y a «Quién trajo más», con tus clientes del periodo.
5. En «Cómo va la operación» revisa el «Estado operativo» («Órdenes en curso» y «Pendientes de facturar»), las «Inspecciones contestadas», las «Órdenes por etapa», el «Embudo comercial» y la «Meta del mes».
6. Al final está «Hoy en el taller»: «En el taller», «Demoradas», «Aprobado» y «Por cobrar». Es el estado de ahora mismo; el periodo de arriba no lo mueve. Si hay recordatorios vencidos, un aviso te dice cuántos.
7. Si tienes varias sucursales, toca «La empresa» arriba de la pantalla. Ves «Lo que entró en la empresa», sumado de las sucursales que alcanzas.
8. Baja a «Por sucursal»: cada una trae su venta, «Servicios», «Clientes», «Conversión», «Tasa de facturación», «Retención» y «Utilidad operativa». Toca «Esta sucursal» para volver.

Resultado#

Tienes la foto del negocio en la mano. Ningún número se calcula en el teléfono: son los mismos que ves en Indicadores desde la computadora.

Preguntas frecuentes#

«Aprobado» y «Lo que entró», ¿no son lo mismo? No. «Aprobado» es lo que tus clientes autorizaron en las órdenes que hoy están en el taller, sin impuesto. «Lo que entró» es lo que ya tiene remisión o factura en el periodo. Y «Cobrado en el periodo» es lo que entró a caja: nunca se suma con las ventas.

¿Dónde veo cuánto me debe cada orden? «Por cobrar» cuenta las órdenes con saldo. El importe de cada una está en la pestaña «Cobrar».

¿Puedo fijar la meta del mes desde la app? La app te enseña la «Meta del mes» y si vas «Adelantado», «En ritmo» o «Atrasado». Las metas se fijan desde la web.

Las cifras traen un aviso con una hora. Sin señal la app te enseña lo último que descargó y te avisa: «Sin señal: las cifras pudieron cambiar.».