Abrir una orden con el cliente enfrente

Con el cliente parado frente a ti, abres la orden en tres preguntas —quién es, qué coche trae y cómo llega— sin ir a la computadora.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear órdenes de servicio». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio.
• Disponible en todos los planes.
• Necesitas conexión: el folio lo pone Pitflo en el momento de abrir la orden.

Pasos#

1. En la barra de abajo entra a «Más» y, en «Operación», pulsa «Nueva orden». También sirve el botón «Nueva orden» que flota sobre el tablero.
2. En «¿Quién es?», escribe en «Nombre, teléfono o placa» lo que el cliente te diga y toca su nombre en la lista. Cada resultado trae su teléfono, cuántos coches tiene y su última visita.
3. Si no aparece, pulsa «Cliente nuevo», captura su «Nombre» y su «Teléfono», y pulsa «Guardar y seguir».
4. En «¿Qué coche?», toca el coche que trae. Si es uno que no tienes registrado, pulsa «Coche nuevo», captura «Marca», «Modelo», «Año» y «Placa», y pulsa «Guardar y seguir».
5. En «¿Cómo llega?», revisa el «Kilometraje» —la app te propone el último que tiene de ese coche— y marca el «Combustible».
6. Escribe en «Lo que dice el cliente» lo que pide o lo que siente en el coche. Si necesitas dejar algo solo para el taller, usa «Nota interna».
7. Pulsa «Abrir la orden».

Resultado#

Ves «Orden abierta». Al pulsar «Listo» vuelves al tablero y la orden ya está ahí, con su folio, en la primera etapa.

Preguntas frecuentes#

¿Qué es obligatorio al dar de alta a un cliente o un coche? Del cliente, el nombre. Del coche, la marca y el modelo. Lo demás lo puedes completar después en su ficha.

¿El cliente ve lo que escribo? Lo de «Lo que dice el cliente» sí: sale en su reporte. La «Nota interna» no sale nunca al cliente.

¿Dónde capturo sus datos para factura? Aquí no se piden, para no detener al cliente en la recepción. Se capturan cuando pida factura.

Busqué y no salió nadie. La búsqueda arranca a partir de tres letras o números. Si aun así ves «Nadie con ese dato. Da de alta al cliente aquí mismo.», usa «Cliente nuevo».