Armar el presupuesto desde el teléfono

Armas el presupuesto de la orden línea por línea con tu catálogo, se lo mandas al cliente y dejas registrado qué aprobó, sin volver al mostrador.

Antes de empezar#

• Necesitas «Crear el presupuesto» para agregar líneas, «Editar líneas y precios del presupuesto» para corregirlas o quitarlas, y «Registrar la aprobación o rechazo del cliente en mostrador» para anotar su decisión. De fábrica los tienen el Administrador y el Asesor de servicio.
• Disponible en todos los planes.
• Necesitas conexión: cada importe lo calcula Pitflo al momento, con tus precios y tus reglas.

Pasos#

1. En «Órdenes», abre la orden y, en «¿Qué le hago a esta orden?», pulsa «Presupuesto».
2. Pulsa «Agregar línea». Se abre «Línea nueva».
3. Elige de dónde sale la línea: «Del catálogo» para un servicio tuyo, «Una refacción» para una pieza del inventario o «A mano» para escribirla tú.
4. Completa la línea. Del catálogo: busca por «Nombre del servicio», toca el servicio y, si trae «Qué lleva», elige el producto real de cada renglón. De una refacción: búscala por «Nombre o clave», tócala y pon la «Cantidad». A mano: llena «Concepto», «Cantidad» y «Precio unitario».
5. Pulsa «Ver cuánto queda» y revisa «Lo que va a entrar»: el importe que ves ahí es, al centavo, el que se va a guardar. Pulsa «Agregar línea».
6. Repite con cada trabajo. Para cambiar una línea, tócala y elige «Corregir la línea» o «Eliminar la línea».
7. Cuando esté completo, pulsa «Compartir la cotización» y elige por dónde mandar el PDF.
8. Cuando el cliente conteste, toca la línea, pulsa «Lo que dijo el cliente», elige «Aprobar», «Rechazar» o «Posponer» y pulsa «Listo». Si pospone, elige la fecha en «Posponer hasta».
9. Si contestó todo de una vez, usa «Aprobar lo pendiente» o «Rechazar lo pendiente».

Resultado#

Cada línea queda con su etiqueta —«Autorizado», «Rechazado», «Pospuesto» o «Por autorizar»— y arriba ves cuántas faltan por decidir. Los totales, del «Importe de las partidas» al «Total» con su «IVA», se rehacen solos con cada cambio. Lo aprobado es lo que después se cobra.

Preguntas frecuentes#

El precio que entró es más alto que el que escribí. Verás el aviso «El precio subió al mínimo de margen del taller: es el que va a entrar.». Tu taller tiene un margen mínimo configurado y la línea lo respeta.

¿Para qué sirve el motivo al rechazar o posponer? En «¿Por qué? (opcional)» marcas «Precio», «Tiempo» u «Otro»: alimenta tu reporte de aprobación de presupuestos. Al posponer se abre una tarea de seguimiento para la fecha que elijas.

No puedo tocar el presupuesto. Si la orden ya está facturada o tiene una remisión vigente, el presupuesto se bloquea y la pantalla te lo avisa.

¿Dónde consulto mis servicios y sus precios? En «Más», dentro de «Dinero», entra a «Servicios»: buscas por nombre y ves el precio y las horas de mano de obra de cada uno. Si tu cuenta puede configurar plantillas —de fábrica, el Administrador—, ahí mismo lo das de alta con «Agregar servicio»; el alta exige conexión.