Terminar el vínculo con un taller

Cierras el canal entre la flotilla y el taller dejando por escrito por qué, y cada quien se queda con lo suyo.

Antes de empezar#

• Lo puede terminar cualquiera de los dos lados, y en los dos el motivo es obligatorio.
• Del lado de la flotilla pide el permiso «Desvincular un taller», que de fábrica solo trae el Administrador de flotilla.
• Del lado del taller pide «Borrar clientes y vehículos», que de fábrica solo trae el Administrador.
• Nadie pierde datos: se cierra el canal, no se borra nada.

Pasos#

1. Desde la flotilla: en Talleres, abre la ficha del taller.
2. Pulsa «Desvincular taller» en la barra de arriba. Solo aparece mientras el vínculo está vivo.
3. El diálogo «Desvincular de …» te dice las dos mitades: «Se pierde lo VIVO: ver órdenes abiertas y citas, abrir reportes y solicitar servicio ahí.» y «Se conserva PARA SIEMPRE: tus unidades, tu captura propia y todo el historial ya asentado.»
4. Escribe el «Motivo (obligatorio)» y pulsa «Desvincular».
5. Desde el taller: en Clientes, abre la ficha del cliente y busca el panel «Pitflo Fleet».
6. En el «⋯» del panel pulsa «Desvincular».
7. El diálogo «Desvincular a … de Fleet» dice lo mismo desde tu lado: «La flotilla deja de ver lo vivo (órdenes abiertas, citas) y de solicitar servicio aquí; su historial ya asentado lo conserva.» y «Tú conservas TODO: cliente, vehículos, órdenes y citas.»
8. Escribe el «Motivo» y confirma con «Desvincular».

Resultado#

El canal queda cerrado. En Fleet, la ficha de ese taller pasa a «Desvinculado» y encabeza con «Este vínculo terminó. El historial ya asentado de tus unidades se conserva para siempre.», seguido del «Motivo». En el taller, el panel «Pitflo Fleet» de la ficha del cliente queda en «Desvinculado» y el día del mostrador no cambia en nada.

Preguntas frecuentes#

¿Qué pierde exactamente la flotilla? Lo vivo: ver las órdenes abiertas y las citas en ese taller, abrir sus reportes y pedirle servicio. Conserva sus unidades, todo lo que capturó por su cuenta y todos los servicios ya asentados.

¿Qué pierde el taller? Nada. Cliente, vehículos, órdenes y citas siguen siendo suyos, completos.

Tenía una cita agendada la semana que viene. Se queda en la agenda del taller. Desvincular cierra el canal; no cancela trabajo.

Nos reconciliamos. ¿Hay que empezar de cero? No. Una invitación nueva rehace el vínculo, las unidades se vuelven a emparejar por su número de serie y el historial que ya estaba no se duplica: el tablero de costos sigue diciendo la verdad. Ve Vincular tu flotilla con un taller.

Quiero cambiar de flotilla a un cliente del taller. Primero hay que desvincular: una ficha de cliente solo puede estar unida a una flotilla a la vez.

¿Y si prefiero no desvincular pero tampoco seguir mandando coches? No hace falta ningún acto: el vínculo no obliga a nada. Simplemente deja de pedir servicio ahí.