Convertir la cita en orden de servicio

Cuando el coche ya está en el taller, vuelves su cita una orden de servicio con folio, con el cliente, el vehículo y el motivo que ya tenías capturados.

Antes de empezar#

• Necesitas dos permisos: «Reprogramar y editar citas» y «Crear órdenes de servicio». De fábrica los dos los tienen el Administrador y el Asesor de servicio.
• Disponible en todos los planes.
• La cita tiene que estar viva: «Agendada», «Confirmada» o «Llegó».

Pasos#

1. En Citas, abre la vista «Día» en la fecha de la cita.
2. Si ya marcaste que el cliente llegó, pulsa el botón «Convertir a orden» de su renglón. Si no, abre la flecha junto a «Abrir» y elige «Convertir a orden».
3. Si la cita ya tiene cliente con ficha y vehículo, Pitflo solo te pide confirmar: pulsa «Convertir a orden» y listo.
4. Si a la cita le falta la ficha o el vehículo, se abre el diálogo «Convertir a orden». Cuando era de un prospecto, en «La ficha» elige «Crear ficha nueva» —el nombre, el móvil y el correo ya vienen de la cita— o «Cliente existente» y búscalo.
5. En «Vehículo», elige el coche del cliente o pulsa «Nuevo vehículo» y captura su marca y su modelo. Para abrir la orden el vehículo es obligatorio.
6. Pulsa «Convertir a orden».

Resultado#

Pitflo te avisa que la cita se convirtió, te dice el folio de la orden y te lleva directo a ella. La orden nace con folio real en el tablero, ligada a su cita, y trae como motivo de ingreso el motivo de la cita. La cita queda «Convertida» y sale de la vista normal de la agenda; si marcas ese estado en «Filtros», su menú ofrece «Ver orden».

Preguntas frecuentes#

Si dos personas pulsan «Convertir a orden» al mismo tiempo, ¿salen dos órdenes? No. Una cita produce una sola orden: la primera persona la crea y la segunda recibe un aviso.

¿Tengo que marcar «Llegó» antes de convertir? No es obligatorio. Puedes convertir una cita agendada o confirmada desde su menú. Marcar «Llegó» solo deja el botón a la vista en el renglón.

¿Dónde quedó el prospecto después de convertir? Ya es cliente: al convertir se creó su ficha con su vehículo —o se ligó al cliente existente que elegiste— y desde ahí ves su orden y su historial.

¿Puedo borrar una cita convertida? No. La cita convertida se conserva porque es el origen de su orden.