Ver quién movió la cita y cuándo

Cuando alguien dice «yo nunca cancelé esa cita», la agenda tiene la respuesta: cada cita guarda su propia línea de tiempo con quién hizo qué y a qué hora.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver la agenda de la sucursal» (de fábrica lo tienen el Administrador y el Asesor de servicio). Con eso basta: el historial es de solo lectura.
• Disponible en todos los planes.
• Las acciones y el historial de una cita están en la vista «Día».

Pasos#

1. En Citas, abre la vista «Día» en la fecha de la cita. Si estás en «Semana» o «Mes», pulsa la cita y te lleva a su día.
2. En su renglón, pulsa «Abrir» (el botón del extremo derecho, el que está antes de la flecha).
3. Se abre «Historial de la cita», con su promesa arriba: «Cada cambio con su actor: mostrador, sitio DSS, cliente o sistema». Lee la lista de arriba abajo; es el orden en que pasaron las cosas.
4. Pulsa «Cerrar» cuando termines.

Resultado#

Sabes exactamente qué le pasó a esa cita. Cada renglón trae el hecho, el detalle y, abajo, quién y cuándo:

• «Cita creada» — el alta.
• «De Agendada a Confirmada» (y sus variantes: a «Llegó», a «Cancelada», a «No llegó», a «Convertida») — cada cambio de estado. Si la cancelación llevó motivo, se lee entre comillas debajo.
• «Reprogramada» — con la fecha anterior y la nueva, una flecha de por medio.
• «Reprogramada · vuelve a Agendada» — cuando se movió una cita que el cliente ya había confirmado: mover la hora borra esa confirmación y el renglón lo dice.
• «Reactivada» — una cita cancelada o perdida que volvió a la agenda, también con su fecha anterior y la nueva.
• «Convertida a orden» — el día que esa cita se volvió una orden de servicio.
• «Contacto corregido» — cuando se arregló el dato de un prospecto, campo por campo: «Teléfono: «81 5555 0000» → «81 5555 0141»».

Y en quién, cuatro respuestas posibles: el nombre de la persona del taller que lo hizo, «Sitio DSS» si entró por tu sitio web, «Cliente (enlace)» si fue el propio cliente desde el enlace de su aviso, o «Sistema» cuando lo hizo Pitflo solo.

Preguntas frecuentes#

¿Se puede editar o borrar un renglón del historial? No. Se escribe solo y no se toca: por eso sirve para aclarar un desacuerdo.

Dice «Sin eventos todavía». Es una cita que no tiene un solo hecho registrado; en cuanto se confirme, se mueva o se cancele, el primer renglón aparece.

¿El cliente puede cancelar mi cita? Desde el enlace de su aviso puede confirmar o avisar que no podrá ir. Cuando lo hace, el renglón lleva «Cliente (enlace)» y su comentario queda escrito ahí.

¿Y las citas que entran por mi sitio web? Se ven igual que las demás y su historial dice «Sitio DSS». Si tu sitio manda además el nombre de quien la capturó, se lee a un lado.

No encuentro la cita para abrir su historial. Si ya está cancelada, convertida o el cliente no llegó, la agenda no la enseña de entrada: abre «Filtros» y marca su estado.