Reprogramar una cita o moverla arrastrando

Mueves una cita a otro día o a otra hora sin borrarla ni volver a capturarla.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Reprogramar y editar citas» (de fábrica lo tienen el Administrador y el Asesor de servicio). Sin él tampoco puedes arrastrar.
• Disponible en todos los planes.
• Se reprograman las citas vivas: «Agendada», «Confirmada» o «Llegó». Una cancelada o una que no llegó se regresa a la agenda reactivándola.
• Arrastrar funciona en computadora. En el teléfono y en pantallas chicas la cita se mueve desde su diálogo.

Pasos#

1. En Citas, abre la vista «Día» en la fecha de la cita, abre la flecha junto a «Abrir» y elige «Reprogramar».
2. En «Reprogramar cita», ve a «Cuándo»: elige el nuevo día con las flechas ‹ y › y pulsa la nueva hora.
3. Si hace falta, cambia también la «Duración», el «Motivo» o las «Notas internas».
4. Pulsa «Guardar».
5. Si prefieres arrastrar, abre la vista «Semana» o «Mes», toma la cita y suéltala en su nuevo lugar; mientras la llevas viaja una etiqueta con su hora y su nombre, y solo se iluminan los días u horas que la aceptan. En «Semana» eliges día y hora; en «Mes» cambia de día y conserva su hora (soltarla en su propio día no hace nada).

Resultado#

La cita aparece en su nuevo día y hora. Si la arrastraste, verás el mensaje «Cita reprogramada.». Como cambió la hora, al cliente le llega un aviso nuevo con la fecha actualizada, si dejó correo o celular. El movimiento queda en el historial de la cita como «Reprogramada».

Preguntas frecuentes#

¿Qué pasa si muevo una cita que el cliente ya había confirmado? Vuelve a «Agendada» y se pierde la confirmación del cliente. El diálogo te lo advierte antes de guardar; al arrastrar pasa lo mismo, aunque ahí no hay advertencia. El cliente recibe su aviso con la nueva fecha y puede confirmar otra vez.

¿El cliente recibe aviso si solo corrijo el motivo o las notas? No. El aviso sale cuando cambia la hora.

Agendé a un prospecto con el teléfono mal escrito, ¿dónde lo corrijo? En el mismo diálogo «Reprogramar cita»: si la cita es de un prospecto, ahí están su «Nombre», su «Teléfono» y su «Correo (para avisarle)». Puedes corregirlos sin mover la hora.

Solté la cita en un día cerrado, ¿se movió? Solo si lo confirmas: Pitflo pregunta «¿Agendar en un día cerrado?» y la mueve cuando pulsas «Agendar de todos modos».