Cancelar una cita y dejar su motivo

Das de baja una cita que ya no va a ocurrir y dejas escrito por qué, para que el hueco quede libre y el motivo no se pierda.

Antes de empezar#

• Para cancelar necesitas el permiso «Reprogramar y editar citas». Para borrar una cita del calendario necesitas además el permiso «Cancelar citas». De fábrica los dos los tienen el Administrador y el Asesor de servicio.
• Disponible en todos los planes.
• Cancelar y borrar no son lo mismo: cancelar deja rastro (la cita se queda con su motivo y su historial); borrar la desaparece de la agenda.

Pasos#

1. En Citas, abre la vista «Día» en la fecha de la cita, abre la flecha junto a «Abrir» y elige «Cancelar».
2. En «¿Cancelar la cita?», escribe el «Motivo (opcional)»: qué te dijo el cliente o por qué se cae la visita.
3. Pulsa «Cancelar cita». Si te arrepientes, «Volver» cierra el diálogo sin cancelar nada.
4. Para borrarla del calendario, abre «Filtros» y marca «Cancelada»: la cita vuelve a verse en su día, con su motivo entre comillas.
5. Abre la flecha junto a «Abrir» de esa cita, elige «Borrar» y confirma en «¿Borrar la cita?».

Resultado#

La cita queda «Cancelada», su hora se libera en la capacidad del día y sale de la vista normal de la agenda. Sigue ahí, con su motivo y su historial, cuando marcas «Cancelada» en «Filtros». Si además la borraste, ya no aparece en la agenda.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo borrar una cita sin cancelarla antes? No. «Borrar» solo aparece en citas «Cancelada» o «No llegó». Una cita viva primero se cancela.

¿Se puede borrar una cita que ya se convirtió en orden? No. Una cita convertida no se puede borrar: es el origen de esa orden.

Cancelé por error, ¿cómo la recupero? Marca «Cancelada» en «Filtros», abre el menú de la cita y elige «Reactivar»: vuelve a la agenda como agendada, con la fecha que le pongas, y conserva su historial.

¿El cliente se entera de que cancelé? Los avisos automáticos salen al agendar, al reprogramar y al reactivar. Si cancelas tú, avísale por tu cuenta. Cuando es el cliente quien cancela desde el enlace de su aviso, la cita queda «Cancelada», te llega un aviso a la campana y lo que él escribió queda en el historial de la cita.