Confirmar la cita y marcar que el cliente llegó

Llevas cada cita por su ciclo con un clic: el cliente confirmó, ya llegó o no se presentó, y la agenda guarda la hora de cada paso.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Reprogramar y editar citas» (de fábrica lo tienen el Administrador y el Asesor de servicio).
• Disponible en todos los planes.
• Las acciones de una cita están en la vista «Día».

Pasos#

1. En Citas, abre la vista «Día» en la fecha de la cita. Si estás en «Semana» o «Mes», pulsa la cita y te lleva a su día.
2. En el renglón de la cita, abre la flecha junto a «Abrir».
3. Cuando el cliente te diga que sí viene, elige «Confirmar». La cita pasa a «Confirmada».
4. Cuando el coche llegue al taller, elige «Llegó». La cita pasa a «Llegó» y en su renglón aparece el botón «Convertir a orden».
5. Si el cliente no se presentó, elige «No llegó».

Resultado#

La etiqueta del renglón dice en qué va la cita: «Agendada», «Confirmada» o «Llegó». Una cita marcada «No llegó» sale de la vista normal de la agenda; la encuentras marcando ese estado en «Filtros». Cada cambio queda en el historial de la cita con su hora y con quién lo hizo.

Preguntas frecuentes#

¿Tengo que confirmar la cita antes de marcar que llegó? No. «Llegó» está disponible tanto en una cita «Agendada» como en una «Confirmada».

El cliente confirmó desde el enlace de su aviso, ¿qué veo yo? La cita pasa sola a «Confirmada» y su renglón dice «Cliente (enlace)», para que sepas que fue él y no alguien del mostrador.

¿Qué pasa si dos personas mueven la misma cita al mismo tiempo? Gana la primera. La segunda recibe un aviso de que alguien más ya la movió y la agenda se actualiza, en lugar de encimar un cambio sobre el otro.

Marqué «No llegó» por error, ¿se puede deshacer? Sí: marca el estado «No llegó» en «Filtros», abre el menú de la cita y elige «Reactivar» para regresarla a la agenda con su nueva fecha.