Agendar el próximo servicio al cerrar la orden

El mejor momento para apartar la siguiente visita es cuando el cliente está recogiendo su coche. Al cerrar la orden, Pitflo te lo ofrece con un clic y la cita queda en el calendario.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Agendar citas» (de fábrica lo tienen el Administrador y el Asesor de servicio). Sin él, el cuadro del retorno no se ofrece.
• Además necesitas poder mover la orden a su última columna: es ese movimiento el que abre el cuadro.
• Disponible en todos los planes.

Pasos#

1. Cierra la orden como siempre: llévala a tu columna de completadas o al archivo del tablero, arrastrando la tarjeta o desde la propia orden.
2. Si esa columna pide registrar la entrega del vehículo, primero se abre el cuadro de la entrega. Al terminarlo aparece el del retorno: los dos se encadenan, no se pisan.
3. En «Agendar el próximo servicio» —que dice de quién y de qué orden se trata— elige cuándo: «+3 meses», «+6 meses» o «+12 meses». Debajo se lee la fecha exacta que te propone, a las 9:00 de la mañana. Si necesitas otra, pulsa «Otra fecha» y elige día y hora.
4. Si hay algo que recordar de ese retorno, escríbelo en «Notas».
5. Pulsa «Agendar retorno». Si el cliente no lo quiere ahora, pulsa «Omitir» y la orden se cierra igual.

Resultado#

Verás el aviso «Retorno agendado.» y en Citas aparece una cita normal y corriente en esa fecha: el mismo cliente y el mismo vehículo de la orden, el motivo «Servicio programado», una hora de duración y, en sus notas, el folio de la orden de la que nació («Origen: A-26»). Se filtra, se reprograma, se cancela y se convierte en orden como cualquier otra, y el cliente recibe su aviso de cita con el enlace para confirmar.

Preguntas frecuentes#

El cuadro no apareció. Tres motivos posibles: no tienes el permiso «Agendar citas»; la orden no llegó a una columna de completadas ni al archivo; o deshiciste el movimiento con «Deshacer», que también cancela el ofrecimiento.

¿Por qué a las 9:00? Es la hora con la que caen los tres atajos, para que el retorno entre a primera hora y no a la cola del día. Con «Otra fecha» eliges la que quieras.

La fecha que me propone cae en domingo o en festivo. Pitflo te pregunta antes de guardar: «¿Agendar en un día cerrado?». Puedes responder «Agendar de todos modos» o volver y elegir «Otra fecha».

¿Una hora es suficiente? La cita nace con una hora. Si ese trabajo lleva más, abre la cita en Citas, elige «Reprogramar» y cambia la «Duración».

¿Sirve para un cliente que no quiere comprometerse a una fecha? Para eso está «Omitir». Si prefieres solo llamarle más adelante, deja una nota con recordatorio en la orden.

¿Puedo agendar el retorno más tarde, sin la orden abierta? Sí: agéndalo como cualquier cita desde Citas. El cuadro del cierre es un atajo, no la única puerta.