Lanzar una campaña de mantenimiento

Mandas un recordatorio de mantenimiento a los clientes que ya tienes en la cartera, sabiendo antes a cuántos les va a llegar.

Antes de empezar#

• Es parte de «Seguimiento de clientes», disponible desde el plan En marcha.
• Necesitas el permiso «Crear, lanzar y cancelar campañas de retención». De fábrica solo lo tiene el Administrador.
• Hoy la campaña viaja por correo. A quien no tenga correo en su ficha le cuenta como «Sin destino» y no se le manda nada por otra vía.
• La audiencia sale de tu cartera, así que conviene tenerla afinada: Ajustar cuándo entra un cliente a la cartera.

Pasos#

1. En el menú, bajo «Seguimiento de clientes», entra a «Seguimiento» y pulsa la pestaña «Campañas». Arriba te recuerda la regla: «Recordatorios de mantenimiento a la cartera. Crear no manda nada; lanzar congela a quién.»
2. Pulsa «Nueva campaña». En la lista verás las que ya tienes con su «Estado» —«Borrador», «Enviando», «Enviada» o «Cancelada»— y su «Despacho».
3. Escribe el «Nombre». Es para ti: el cliente no lo ve.
4. Elige la «Audiencia»: «Retorno vencido» (tenía cita y no llegó, o ya pasó su fecha), «Recomendaciones» (dejó trabajo pendiente) o «Inactivo» (lleva meses sin venir).
5. Escribe el «Mensaje». Es la única parte libre, y la pantalla te lo dice: «La única parte libre de la plantilla: máximo 200 caracteres y sin enlaces.» Si pegas una liga, te lo marca con «Sin enlaces: viajan solo donde la plantilla los lleva.»
6. Debajo aparece «Así lo recibirá el cliente», con tu mensaje ya puesto dentro de la plantilla. Pulsa «Previsualizar conteo» y te dice a cuántos les tocaría hoy.
7. Pulsa «Crear borrador». Verás «Borrador creado. Lánzalo cuando quieras.» Crear no manda nada.
8. Cuando estés listo, en el renglón de la campaña abre su menú de acciones y elige «Lanzar». Pitflo te confirma con el número real de ese momento —«… se enviará a N clientes de la cartera de hoy.», con el nombre de la campaña al frente— y, si lo aceptas, responde «Campaña lanzada: el envío corre por lotes.»
9. Sigue el avance. Abre la campaña y mira «Despacho»: «Total», «Enviados», «Pendientes», «Sin destino», «Baja» y «Cancelados». Se actualiza solo mientras el envío corre.

Resultado#

Tus clientes fríos reciben un recordatorio corto con el nombre de tu taller, y tú tienes por escrito a cuántos les llegó, a cuántos no y por qué.

Preguntas frecuentes#

¿Por qué el conteo de la previa y el del lanzamiento pueden no coincidir? Porque la audiencia se calcula el día que lanzas, no el día que creas. Entre una cosa y la otra un cliente pudo volver al taller y salir de la cartera.

¿Quién queda fuera siempre? Quien pidió darse de baja de tus mensajes. Una campaña es publicidad, y quien dijo que no, no la recibe por ningún canal.

Lancé y ya no la quiero. Abre su menú y elige «Cancelar campaña». Te avisa qué pasa: «se detiene lo pendiente; lo ya enviado, enviado quedó.»

¿Puedo mandarla a todos mis clientes? No. La audiencia son las tres fuentes de la cartera, y hay un tope por lanzamiento: si tu audiencia lo pasa, la confirmación te lo dice antes de mandar nada.

¿Puedo meter un enlace para que agenden? No lo escribas tú. Si tu sucursal tiene encendido el agendado en línea, el mensaje viaja solo con el enlace para agendar; la propia pantalla te lo recuerda debajo de la vista previa.

Una campaña dice «Enviados 12» pero el cliente jura que no le llegó. «Enviados» cuenta lo que salió de Pitflo. Lo que contestó el correo de destino se lee en la sección «Transporte (los libros)» del detalle; si nada ha salido todavía, dice «Nada ha salido todavía.»